客户管理：档案、信用、余款、跟进记录一体化
客户多了以后，「这个客户欠多少、上次什么时候联系的、信用额度还剩多少」不能靠脑子记。客户管理把这些信息集中在一个档案里。
客户档案
- 记录客户名称、联系方式、地址与备注
- 客户分级标签，便于分类维护
- 开单时自动带出客户信息与应收余额
信用与余款
- 可设信用额度，超额时开单提醒
- 客户余款记录流水，调整可追溯
- 余款可用于抵扣新订单
跟进记录
记录每次跟进内容与下次联系时间，到点提醒，避免遗漏重要客户。
常见问题
能给客户设信用额度吗？
可以。可设信用额度，超额时开单会提醒。
客户余款怎么管理？
客户余款在档案中体现，调整写流水，开单时可选择抵扣。
跟进记录有提醒吗？
有。设置下次联系时间后，到点会提醒。
客户能分级吗？
可以。支持客户分级标签，便于分类维护。